erbschaft & vermögenszuwachs.

Manchmal kommt Vermögen ganz plötzlich: durch eine Erbschaft, den Verkauf eines Unternehmens, eine Abfertigung oder den Pensionsantritt. Der Anlass ist verschieden und die Frage bleibt dennoch dieselbe – was tun mit einem unerwarteten Geldeingang?

Die wichtigste Regel zuerst: nichts überstürzen! Das Geld darf ein paar Monate liegen, bis alle Fragen geklärt sind. Typische Beratungsthemen sind:

+ Überblick über die neue Gesamtsituation
+ Abstimmung mit Steuerberater:in oder Notar:in
+ Schrittweiser Einstieg statt alles auf einmal anlegen
+ Langfristige Struktur für das gesamte Vermögen

Im Mittelpunkt steht eine ruhige und bewusste Entscheidung, statt einem schnell gekauften Produkt. Bei Bedarf arbeite ich mit erfahrenen Partner:innen aus meinem Netzwerk zusammen.